L'année 2022 a été marquée par la chute de nombreuses entreprises de crypto et de blockchain de premier plan, car la chute du marché en mai a secoué le secteur. Elle a fait perdre de la valeur à de nombreuses cryptomonnaies et a poussé de nombreux investisseurs à retirer leur argent du marché. En outre, les effets d'entraînement sans précédent de l'effondrement ont exposé de nombreuses entreprises de blockchain et de cryptomonnaies qui étaient mal préparées aux périodes de turbulence.

Cependant, un collectif d'entreprises a pu résister aux forces négatives du marché et se développer au milieu des turbulences. Le marché des cryptomonnaies dans son ensemble continue de croître et a désormais atteint 320 millions d'utilisateurs.

Alors que nous revenons sur une année pleine de surprises, nous avons compilé quelques-unes des plus grandes histoires qui ont pris le secteur par surprise.

Binance et la bête

Binance est actuellement le plus grand exchange crypto au monde en termes de volume d'échanges. L'entreprise a réussi à pénétrer les principaux marchés crypto ces dernières années, notamment les États-Unis avec sa filiale Binance.US. L'exchange, qui propose plus de 300 cryptomonnaies, aurait facilité les échanges de cryptomonnaies d'une valeur collective d'environ 22 000 milliards de dollars en 2022.

L'adoption massive de la crypto pourrait être due à un certain nombre de facteurs, mais @cz_binance pense qu'il manque un élément clé. Ecoutez-le lors de la MasterClass de CZ ⤵️ pic.twitter.com/HwEJu0y0dQ- Binance (@binance) 29 décembre 2022

Selon les données tirées de Similarweb, la plateforme recevait régulièrement plus de 70 millions de visites par mois au troisième trimestre, soit environ le double du nombre atteint par Coinbase, son plus proche rival.

L'exchange de cryptomonnaies a fait quelques acquisitions notables en 2022 pour renforcer sa couverture géographique. Parmi elles, Sakura Exchange BitCoin, une plateforme japonaise de trading crypto, et Tokocrypto, une société indonésienne de courtage en devises numériques.

Cela dit, tout n'a pas été sans heurts. En décembre, le PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a été contraint de minimiser les inquiétudes concernant une augmentation soudaine des rachats par les utilisateurs, après que ces derniers aient retiré 1,9 milliard de dollars de la plateforme en 24 heures. Zhao a déclaré que des facteurs externes étaient à blâmer pour le FUD (peur, incertitude et doute) ressenti par une partie des utilisateurs.

La peur s'est intensifiée après que le cabinet d'audit de preuve de réserve Mazars a interrompu sa collaboration avec Binance et d'autres clients de l'industrie crypto. La tournure inattendue des événements a rendu les investisseurs anxieux à l'idée de conserver leur argent sur l'exchange.

Dacoco chez Alien Worlds

Dacoco est l'éditeur derrière Alien Worlds, l'écosystème de metaverse de jeu le mieux classé en 2022.

Le jeu a pu maintenir sa position de plateforme GameFi la plus populaire au monde en 2022, avec une moyenne d'un peu plus de 200 000 portefeuilles actifs uniques par jour, selon les données issues de DappRadar. Il s'agit d'une surprise digne de ce nom, compte tenu de la concurrence acharnée à laquelle Alien Worlds a été confronté. Le jeu avait pris la tête de la liste des jeux crypto en 2021, et conserver sa position était donc un exploit extraordinaire.

Cela dit, la popularité d'Alien World a été stimulée par des fonctionnalités telles que le jeu multichain qui exploite les meilleurs éléments de la Smart Chain WAX, Ethereum et BNB pour améliorer les expériences de jeu.

Dans les missions #AlienWorlds, les explorateurs envoient des vaisseaux spatiaux virtuels en mission pour accomplir des tâches dans le metaverse #AlienWorlds. À leur retour, les explorateurs reçoivent une partie du pool #TLM pour cette mission et une carte de jeu #NFT. https://t.co/iJbnzl2Z5h pic.twitter.com/9QCbkStC8a- Alien Worlds Official (@AlienWorlds) 28 décembre 2022

En 2022, les développeurs de Dacoco ont introduit quelques concepts innovants pour engager davantage les utilisateurs et renforcer la démocratie dans l'écosystème Alien Worlds. Parmi eux, les organisations autonomes décentralisées (DAO) en jeu. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux joueurs d'utiliser leurs tokens Trilium (TLM) d'Alien Worlds, le token de gouvernance natif du jeu, pour soutenir et réguler l'une des six DAO concurrentes, appelées syndicats.

Cela dit, la plateforme a connu quelques moments déconcertants au début de l'année, lorsque le volume des transactions a diminué de façon constante. À un moment donné en mars, lorsque les volumes étaient au plus bas, la plateforme a enregistré moins de 4 millions de transactions quotidiennes. Alien Worlds a depuis rebondi, et les chiffres actuels dépassent les 13 millions de transactions quotidiennes.

Alien Worlds va devoir faire face à une concurrence sérieuse de la part de certains projets de jeux blockchain à venir, tels que Meta, Decentraland et The Sandbox, une fois que ces jeux seront vraiment grand public.

L'effondrement de l'écosystème Terra

Terraform Labs est la société blockchain à l'origine des tokens Terra Classic (LUNC) et TerraClassicUSD (USTC). L'entreprise est basée à Séoul, en Corée du Sud, et est dirigée par Kwon Do-Hyung, communément appelé Do Kwon.

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L'écosystème crypto Terra est considéré comme un catalyseur du plongeon du marché des cryptomonnaies qui s'est produit en mai, et qui a finalement fait disparaître plus de 2 000 milliards de dollars du marché. Cela s'est produit après que le stablecoin algorithmique USTC a perdu sa valeur en dollars, et a plongé les investisseurs dans une frénésie de vente. Très peu d'entités connaissaient l'ampleur des dégâts avant le changement soudain de trajectoire du marché, et de nombreux investisseurs ont été pris par surprise.

Une cascade d'événements, dont des retraits soudains et démesurés imitant une ruée vers les banques, aurait conduit à l'effondrement final du réseau.

13/ Pour ceux d'entre vous dont je n'ai pas réussi à faire changer d'avis, j'accepte votre jugement. Je continue à réfléchir aux apprentissages de l'article 12 et à les appliquer aux systèmes sur lesquels je travaille. J'espère que nous pourrons trouver des moyens de nous comprendre les uns les autres à un moment donné. - Do Kwon (@stablekwon) 16 novembre 2022

Des milliards de dollars du stablecoin et de sa cryptomonnaie associée LUNC ont été liquidés en quelques heures à cause de cette tournure des événements. Les dirigeants de Terraform Labs ont fait face à des allégations de manipulation et de mauvaise gestion des fonds.

Qu'as-tu fait, FTX ?

L'effondrement de FTX en 2022 a été l'une des surprises les plus spectaculaires du secteur. L'implosion a vu les garanties de l'exchange chuter d'environ 60 milliards de dollars à seulement 9 milliards de dollars en quelques mois, tout en faisant face à un passif de 8 milliards de dollars dû à la fuite des investisseurs. Les problèmes de liquidité sont apparus soudainement, et peu d'investisseurs auraient pu prédire la crise.

Communiqué de presse pic.twitter.com/rgxq3QSBqm- FTX (@FTX_Official) 11 novembre 2022

FTX est actuellement dirigé par une nouvelle équipe dirigée par le PDG John J. Ray III, qui a participé à la restructuration de plusieurs grandes entreprises touchées par un scandale, la plus notable d'entre elles étant Enron.

CoinShares affiche des gains

CoinShares est l'une des plus grandes sociétés d'investissement en actifs numériques d'Europe et gère des milliards de dollars d'actifs numériques. La clientèle de la société est composée d'institutions et de particuliers fortunés ayant une affinité avec les investissements en actifs numériques. CoinShares dispose actuellement de bureaux dans les principaux centres d'investissement tels que Jersey, New York, Londres, Stockholm et Paris.

Quelle journée ! CoinShares est désormais cotée à la bourse @Nasdaq de Stockholm. pic.twitter.com/i6CcxWAzv3- CoinShares (@CoinSharesCo) 19 décembre 2022

2022 a été une bonne année pour CoinShares, et ses actifs sous gestion (AUM) ont augmenté de façon considérable. Selon l'annonce faite par la société en octobre, ses actifs sous gestion ont augmenté pour atteindre 25 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport aux 2,67 milliards de dollars d'actifs sous gestion que la société avait atteints en juin 2021. Ces résultats positifs ont été une surprise, compte tenu du fait que le secteur de la crypto était sur une tendance baissière depuis le krach boursier survenu en mai.

Chainalysis à la rescousse

Chainalysis est une société d'analyse de données blockchain réputée pour ses services de suivi des cryptomonnaies, lesquels aident les entreprises à interagir avec les réseaux dynamiques en toute sécurité. Sa clientèle comprend des banques de premier plan, des gouvernements, des sociétés de cybersécurité, des compagnies d'assurance et des entreprises de cryptomonnaies telles que des exchanges qui sont régulièrement confrontés à des problèmes de conformité et de transparence.

Le suivi de milliards de dollars de cryptomonnaies illicites est le maître mot et, en 2022, l'entreprise a reçu une impulsion à sa valorisation suite à un tour de financement de série F. L'événement de collecte de fonds qui a eu lieu en mai a vu une injection de capital de 170 millions de dollars et a fait grimper la valeur de l'entreprise à 8,6 milliards de dollars. Cette augmentation de la valeur est une bonne surprise qui témoigne de la confiance accrue des investisseurs dans l'entreprise, qui continue à travailler sur des affaires très médiatisées.

« La technologie joue un rôle très important dans la lutte contre la criminalité financière, mais il est essentiel que les entreprises investissent du temps dans le développement de capacités permettant d'utiliser efficacement la technologie ». Joosep Vahtras, Responsable du conseil en conformité, Chainalysis, aujourd'hui au #WorldFintechShow en Arabie saoudite. #crypto pic.twitter.com/gBPmW1EoWs- Chainalysis (@chainalysis) 6 décembre 2022

Chainalysis a aidé les autorités à saisir des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies volés en 2022. En septembre, la société a aidé les autorités à suivre et à saisir des actifs crypto d'une valeur de 30 millions de dollars. Ces fonds faisaient partie des 600 millions de dollars volés à Ronin Network.

La société suit actuellement les cryptomonnaies dérobées à l'exchange de cryptomonnaies FTX.

Chainalysis est actuellement confrontée à une concurrence accrue de la part de sociétés telles que CipherTrace, Elliptic, Scorechain et Coinfirm, qui proposent chacune leur propre gamme de services.

Three Arrows fait couler Voyager Digital

Voyager Digital et Three Arrows Capital (3AC) sont deux sociétés qui ont été fortement touchées par l'effondrement du marché des cryptomonnaies en mai. Leur spirale descendante a été alimentée par la contagion après un fort recul du marché provoqué par l'effondrement de Terra.

Voyager s'est retrouvée mêlée au chaos après avoir prêté environ 650 millions de dollars au fonds spéculatif Three Arrows Capital. 3AC a utilisé cet argent pour faire des paris risqués en partant du principe que le marché des cryptomonnaies continuerait à grimper à moyen terme.

En raison du dépôt du chapitre 11 par @FTX_Official et FTX US, nous avons rouvert le processus d'appel d'offres et sommes en discussion active avec d'autres soumissionnaires. Pour plus d'informations, veuillez lire notre communiqué de presse conjoint avec @VoyagerUCC : https://t.co/drtQBEhl4S. - Voyager (@investvoyager) 11 novembre 2022

Cependant, l'effondrement de Terra a été un développement inattendu qui a entraîné l'entreprise dans les pertes. 3AC aurait investi environ 200 millions de dollars dans LUNTC, dont la valeur a chuté de plus de 99 % en quelques jours. 3AC a déposé le bilan en juillet et n'a pas réussi à rembourser son prêt à Voyager. Cela a aggravé les problèmes de liquidités de Voyager, l'obligeant à suspendre les retraits de ses clients et à déposer également son bilan.

Une grande surprise ? Pas tant que ça

L'année 2022 a été une année tumultueuse pour le secteur des cryptomonnaies, et a mis à l'épreuve la résistance du marché des cryptomonnaies aux chocs répétés. De durs enseignements ont été tirés, qui rendront les entreprises de cryptomonnaies plus responsables à l'avenir. Certains événements survenus en 2022 ont également démontré que certaines pratiques, comme l'utilisation de l'effet de levier dans le trading, sont risquées et peuvent entraîner des pertes importantes en cas de mouvements soudains du marché.

À côté de cela, 2022 a révélé que le secteur de la crypto avait la capacité de fournir un large éventail de fintech innovantes et d'opportunités d'investissement qui continuent de séduire différents types d'investisseurs.