Le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund a atteint une capitalisation boursière de 500 millions de dollars, devenant ainsi le premier fonds de trésorerie tokenisé à franchir cette étape.
Lancé il y a moins de quatre mois, le fonds BUIDL de BlackRock détient actuellement 502,8 millions de dollars de trésorerie tokenisée, selon l'explorateur de blocs Ethereum Etherscan.
Cette étape a été franchie après que la société de tokenisation d'actifs réels Ondo Finance a acheté davantage de BUIDL, qu'elle utilise comme actif de soutien pour son token OUSG.
Le BUIDL de BlackRock a dépassé le Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (BENJI) en tant que plus grand fonds de trésorerie tokenisé au monde à la fin avril — moins de six semaines après son lancement le 15 mars. BUIDL a conservé la première position depuis.
Le prix de BUIDL est indexé à un ratio de 1:1 avec le dollar américain. Le fonds verse par ailleurs des dividendes journaliers accumulés directement aux investisseurs chaque mois grâce à son partenariat avec la plateforme de tokenisation d'actifs réels Securitize.
L'OUSG d'Ondo est le plus grand détenteur de BUIDL avec 173,7 millions de dollars d'actifs en réserve. La société émettrice de stablecoins, Mountain Protocol, détient également du BUIDL pour soutenir son stablecoin à rendement sans autorisation, l'USDM.
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Selon les données de Dune Analytics compilées par la société mère de 21Shares, il y a désormais 1,67 milliard de dollars de fonds de trésorerie tokenisés sur la blockchain.
Ethereum est la blockchain de tokenisation leader avec plus de 75 % de parts de marché des fonds de trésorerie, suivie de Stellar avec 23,9 %.
En janvier, Larry Fink, PDG de BlackRock, a déclaré que la tokenisation par blockchain pourrait rendre les marchés des capitaux plus efficaces. Le Boston Consulting Group estime que ce marché pourrait atteindre 16 trillions de dollars d'ici 2030.
Les bons du Trésor américain ne sont qu'une partie du marché — les actions, l'immobilier et de nombreux autres actifs peuvent également être tokenisés.
Le nombre de transactions d'actifs réels a atteint son sommet en avril 2024, mais il a considérablement baissé depuis, selon les données de Dune Analytics provenant de Crypto Koryo.
WisdomTree est une autre grande société de gestion d'actifs qui tokenise des actifs réels, tandis que Ondo Finance, Backed Finance, Matrixdock, Maple Finance et Swarm sont parmi les sociétés natives de la blockchain opérant dans ce domaine.