En 2024, les financements en capital-risque destinés aux startups basées sur la blockchain ont atteint 13,6 milliards de dollars, selon les données du DeFi Report. Ce montant représente 4,9 % des 279 milliards de dollars d'investissements en capital-risque pour l'année.
Ces chiffres marquent une reprise par rapport à 2023, lorsque les entreprises crypto ont reçu 10,1 milliards de dollars en financements VC. Toutefois, le secteur reste loin de son pic de 2021, où les startups crypto avaient sécurisé 32,4 milliards de dollars.
Parmi les faits marquants de 2024, Monad Labs a levé 225 millions de dollars pour développer un réseau de smart contracts de layer-1, après que Berachain a sécurisé 100 millions de dollars pour soutenir sa plateforme de développement de blockchain modulaire. De plus, le protocole de staking de Bitcoin, Babylon, a levé 70 millions de dollars, tandis que la plateforme de tokenisation Securitize a reçu 47 millions de dollars de BlackRock.
Les prévisions de PitchBook suggèrent que 2025 verra une augmentation significative, le secteur crypto étant projeté pour attirer plus de 18 milliards de dollars en capital.
Les analystes de Galaxy Research prévoient également que la montée de l'activité VC sera entraînée par une combinaison de baisse des taux d'intérêt et d'une plus grande clarté réglementaire dans l'espace crypto, ce qui devrait augmenter l'appétit des investisseurs pour les opportunités de venture.
"Le financement VC en crypto a historiquement été à la traîne par rapport aux tendances du marché crypto plus large, et il y aura une sorte de rattrapage au cours des quatre prochains trimestres," ont déclaré Alex Thorn et Gabe Parker.
Galaxy prévoit une croissance annuelle de 50 % des investissements en VC dans les startups crypto en 2025. Source : Galaxy Research
Cette édition du VC Roundup de Cointelegraph met en avant certaines des startups qui ont levé des capitaux lors des dernières semaines de 2024.
Avalon Labs lève 10 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A mené par Framework Ventures
Le protocole Bitcoin Avalon Labs a levé 10 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Framework Ventures, avec des investissements supplémentaires de la part d'entreprises telles que Kenetic Capital et SNZ Capital.
Ce financement permettra à Avalon d'étendre son écosystème DeFi soutenu par des bitcoins, qui comprend des produits tels que des prêts soutenus par des bitcoins, des stablecoins et des comptes d'épargne.
La startup est à l'origine du stablecoin USDa, détenant plus de 466 millions de dollars en valeur totale bloquée. Avalon est dit avoir plus de 20 000 bitcoin (BTC) actuellement en service et plus de 200 000 utilisateurs actifs. La société prévoit d'utiliser le capital pour étendre ses opérations et accroître sa présence mondiale.
Usual sécurise 10 millions de dollars auprès de Binance Labs, Kraken Ventures
La startup française Usual a levé 10 millions de dollars auprès de Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures et Ondo. Son stablecoin, Usual USD (USD0), est soutenu par des actifs réels (RWA) et vise à minimiser les risques bancaires.
Usual propose un stablecoin prétendument adossé à des actifs réels (RWA), conçu pour maintenir la stabilité tout en minimisant les risques bancaires. Selon DefiLlama, son stablecoin Usual USD (USD0) détient plus de 1,7 milliard de dollars en valeur totale bloquée au 31 décembre.
La startup fonctionne selon un modèle piloté par la communauté, où 90 % de son token natif est distribué aux utilisateurs, permettant le partage des profits et la gouvernance. Les fonds soutiendront l'expansion d'Usual alors qu'elle cherche à s'implanter dans la finance traditionnelle.
Le protocole de données de la blockchain Accountable obtient un financement de démarrage de 2,3 millions de dollars
La startup Accountable, spécialisée dans les données cryptographiques, a levé 2,3 millions de dollars de fonds d'amorçage, menés par MitonC et Zee Prime Capital, avec le soutien supplémentaire d'investisseurs providentiels comme Darius Rugys et DCBuilder.
La plateforme, qui aurait facilité des prêts de 2 millions de dollars en bitcoins, offre aux emprunteurs et aux prêteurs une solution de données axée sur la protection de la vie privée. Elle permet aux utilisateurs de partager en temps réel des données vérifiées sur les actifs, les passifs et l'exposition aux transactions, tout en gardant le contrôle sur le partage des informations.
La plateforme sert des clients institutionnels et cherche à devenir une solution de référence pour les grands teneurs de marché et les participants de détail sur le marché du crédit crypto. Sa pile technologique comprend des outils crypto et des zero-knowledge proofs.
Binance Labs soutient DEX Thena
Binance Labs a investi un montant non divulgué dans Thena, un exchange décentralisé (DEX) et un protocole de liquidité sur la blockchain BNB. Lancé en janvier 2023, THENA propose des transactions au comptant et à effet de levier, avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 60 fois, en utilisant le modèle tokénomique « ve(3,3) » pour gérer la liquidité et récompenser les participants. Ce modèle incite à une participation à long terme en permettant aux utilisateurs de bloquer des tokens en échange de droits de gouvernance et de récompenses.
Les fonds levés soutiendront le développement du protocole, le capital devant être déployé pour la sécurité et l'acquisition d'utilisateurs. Le protocole revendique une valeur totale bloquée de plus de 63 millions de dollars au 31 décembre, et prévoit de s'étendre aux opérations crosschain et à d'autres services DeFi.