La société Circle Internet Group, Inc., émettrice du stablecoin USDC, a relevé pour la seconde fois le montant de son introduction en Bourse, en fixant le prix de ses actions au-dessus de la fourchette initialement envisagée, pour atteindre une valorisation de 1,05 milliard de dollars.
Le gestionnaire du stablecoin USDC (USDC) a annoncé le 4 juin qu’il proposera désormais 34 millions d'actions au prix de 31 dollars chacune lors de son entrée à la Bourse de New York, le 5 juin.
Auparavant, Circle proposait 32 millions d'actions à un prix compris entre 27 et 28 dollars par action, ce qui représentait une augmentation par rapport à sa première offre annoncée de 24 millions d'actions à un prix compris entre 24 et 26 dollars.
Circle a également accordé à ses souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 5,1 millions d’actions supplémentaires.
Le dernier prix fixé pour l’introduction en Bourse valorise Circle à 6,9 milliards de dollars, sur la base de plus de 220 millions d’actions en circulation, selon un document déposé le 2 juin auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Dans ce même document, Circle précise qu’elle ne prévoit pas de verser de dividendes à ses actionnaires. L’entreprise entend plutôt “conserver l’ensemble des fonds disponibles ainsi que les éventuels bénéfices futurs pour financer le développement et l’expansion de ses activités”.
Le géant de l’investissement BlackRock aurait manifesté son intention d’acquérir au minimum 10 % du capital de Circle lors de son entrée en Bourse.
Avec l’offre précédente à 27 dollars l’action, Circle aurait dégagé environ 319 millions de dollars nets. Ces fonds devaient couvrir 111 millions de dollars d’obligations fiscales, financer le développement de nouveaux produits, soutenir l’expansion de l’entreprise et de potentielles acquisitions.
Troisième tentative de Circle d'entrer en Bourse
Circle avait initialement déposé son dossier d’introduction auprès de la SEC le 1er avril. Cependant, le projet avait été mis en pause après l’annonce, le 2 avril, par le président Donald Trump de nouvelles mesures douanières qui avaient déstabilisé les marchés mondiaux et interrompu plusieurs IPO en préparation.
Circle avait également tenté une introduction en Bourse en 2021 via une fusion avec une société de portefeuille irlandaise. L’opération n’a finalement jamais abouti.
Circle n’est pas le seul acteur crypto à élargir son IPO. La plateforme de trading eToro a également relevé le montant de son offre en mai, passant de 500 millions à 620 millions de dollars.
D’autres entreprises du secteur envisagent également une cotation en Bourse. L’exchange Kraken étudierait une IPO pour cette année.
La société de garde d’actifs numériques BitGo a lancé une plateforme mondiale de trading OTC en février. Elle serait également en train de préparer son introduction en Bourse pour la fin de l’année.
En 2021, Coinbase est devenue la première grande entreprise crypto à s’introduire en Bourse aux États-Unis, en listant ses actions sur le Nasdaq.