La société américaine de technologie logicielle MicroStrategy a annoncé le prix d'une nouvelle offre de dette de 700 millions de dollars à échéance 2032, qu'elle utilisera pour acheter davantage de bitcoins.
Selon un communiqué de presse officiel, les obligations seront vendues dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. L'offre a été augmentée par rapport au montant principal total de 500 millions de dollars précédemment annoncé.
La société utilisera une partie des recettes pour continuer à ajouter plus de bitcoin (BTC) à sa trésorerie d'entreprise. Microstrategy a acquis 214 400 BTC, d'une valeur estimée à 14 milliards de dollars à ce jour, selon les dernières données soumises dans ses résultats financiers du premier trimestre 2024.
Termes et conditions de l'offre privée
Les billets, obligations non garanties de premier rang de MicroStrategy, porteront un intérêt au taux de 2,25 % par an, payable semestriellement à terme échu le 15 juin et le 15 décembre de chaque année.
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Les billets arriveront à échéance le 15 juin 2032, « à moins d'être rachetés, remboursés ou convertis plus tôt » selon leurs termes.
« Sous réserve de certaines conditions, à partir du 20 juin 2029, MicroStrategy peut racheter en espèces tout ou partie des billets au prix de rachat égal à 100 % du montant principal des billets à racheter. »
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Utilisation des recettes
MicroStrategy estime que les produits nets de la vente seront d'environ 687,8 millions de dollars — après déduction des remises aux premiers acheteurs, des commissions et des frais d'offre estimés.
Si les premiers acheteurs exercent leur option d'achat de billets supplémentaires en totalité, le total des recettes pourrait atteindre environ 786 millions de dollars.
« MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des billets pour acquérir d'autres bitcoins et pour les besoins généraux de l'entreprise. »
Miser sur le bitcoin
L'initiative de MicroStrategy du 14 juin fait suite à l'annonce par l'entreprise de son intention de lever 500 millions de dollars par une offre similaire le 13 juin.
L'expansion à 700 millions de dollars continue de s'aligner sur la stratégie de la firme axée sur le bitcoin pour renforcer ses avoirs en BTC et sa position sur le marché des cryptomonnaies.
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Il est important de noter que les billets vendus en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933 ne seront pas officiellement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Les billets négociés sous cette règle 144A ne peuvent pas être vendus ou achetés sur les marchés publics sans répondre aux prérequis légaux de la SEC.