Les exchanges de cryptomonnaies, Binance et Crypto.com, perdent des parts de marché au profit de concurrents plus petits, alors que les exchanges décentralisés (DEX) gagnent en popularité.
Binance, le plus grand exchange crypto au monde, a vu son volume de transactions au comptant diminuer de 13% au bout d'une année. Celui-ci est notamment passé de 52,5% en octobre 2023 à une part actuelle de 39,5 %.
Cette baisse des transactions au comptant s’accompagne également d’une diminution de la part de marché des dérivés cryptos de Binance, qui a chuté de 8,4 % en un an, passant de 50,9 % en octobre 2023 à 42,5 % en octobre 2024, selon un rapport de recherche d’0XScope partagé avec Cointelegraph.
Part de marché des CEX, trading de dérivés. Source : 0xScope
Le rapport souligne que des plateformes plus petites comme Bybit, Bitget et OKX ont su tirer parti de la baisse de part de marché de Binance :
« [Bybit] a bondi de la 7e place l’année dernière avec une part de marché de 3,2 % à la 2e place, juste derrière Binance, avec 8,51 %, doublant ainsi sa part. Par ailleurs, OKX, désormais la troisième plus grande plateforme de trading au comptant, est passée de 5,4 % à 6,38 %. »
Selon Gracy Chen, PDG de Bitget, la part de marché croissante de Bitget, qui est passée de 8,2 % à 12,7 %, s’explique par une concentration accrue sur les initiatives éducatives, le développement d’une plateforme centrée sur les utilisateurs, ainsi que des partenariats stratégiques récents. Ce dernier a notamment déclaré à Cointelegraph :
« La collaboration de Bitget avec des athlètes de renommée comme Lionel Messi et des équipes sportives mondiales telles que la Juventus renforce la confiance et la reconnaissance, attirant ainsi de nouveaux utilisateurs vers la plateforme. »
Part de marché des CEX, trading au comptant. Source : 0xScope
Binance n'est pas la seule grande plateforme à perdre du terrain.
L'exchange crypto centralisé (CEX) Crypto.com a connu un déclin similaire. Sa part de marché est notamment passée de 15 % en octobre 2023 à moins de 4 % en février 2024. Selon le rapport, cette baisse a coïncidé avec des augmentations de parts de marché pour Binance et Upbit.
À lire également : Les européens investissent massivement en bitcoin !
Les exchanges décentralisés en pleine ascension
Les exchanges crypto décentralisés (DEX) représentent une menace grandissante pour les CEX.
Au cours de l’année écoulée, les volumes de transactions sur les DEX ont connu une forte augmentation, dépassant pour la première fois la barre des 250 milliards de dollars mensuels en mars et en juin, depuis décembre 2021.
Volumes de transactions DEX par rapport aux CEX. Source : 0xScope
Au 17 octobre, le volume de transactions au comptant sur les DEX représentait 13,6 % de celui des CEX, ce qui signifie que pour chaque milliard de dollars échangé sur les plateformes centralisées, 136 millions étaient échangés sur des plateformes décentralisées.
À lire également : Les autorités japonaises retrouvent la trace de Monero et arrêtent 18 personnes dans le cadre d'une affaire de blanchiment de 670 000 dollars
Les volumes de transactions des CEX restent dominants
Au cours de l’année passée, les 22 plus grandes plateformes de trading centralisées ont traité un volume de transactions cumulé de 54 000 milliards de dollars.
Binance a représenté plus de 22 500 milliards de dollars de ce volume de trading, malgré la baisse de sa part de marché au comptant.
Part de volume du marché des CEX. Source : 0xScope
Les principaux concurrents de Binance continuent de faire face à des obstacles, notamment à cause de la montée des volumes de transactions sur les DEX. Le rapport indique :
« La part de marché de Binance a connu une tendance haussière ces dernières semaines, et si cette dynamique se poursuit, des plateformes rivales comme OKX, Bybit et Bitget auront plus de difficultés à capter des parts de marché supplémentaires. »
Le rapport souligne que la part de marché de Binance est en hausse depuis le début de 2024, restant au-dessus de 40 % pendant la majeure partie de l'année. Pendant ce temps, sa part de marché sur les produits dérivés a fluctué entre 45 % et 50 %.
Comment Binance s'est-elle rétablie après CZ ? Source : YouTube