Lorsqu'il s'agit de cryptomonnaies, vous devez tenir compte de quelques facteurs clés avant de décider d'investir. Que vous commenciez à vous lancer dans de nouveaux projets de cryptomonnaies ou que vous cherchiez à élargir votre portefeuille, il est utile d'avoir un cadre d'évaluation à portée de main pour les projets de cryptomonnaies.
Cet article présente un guide détaillé pour vous aider à évaluer les différents projets de cryptomonnaies.
Comment évaluer un projet de cryptomonnaies ?
Au cours de votre analyse d'un projet crypto, il est important d'examiner les différents aspects du projet pour prendre une décision d'investissement éclairée. Vous devez généralement éviter de prendre des décisions impulsives basées sur des émotions, car cela pourrait entraîner des pertes financières.
Réfléchissez plutôt aux aspects suivants :
Ce ne sont là que quelques-unes des questions que vous devez vous poser lors de votre évaluation des cryptomonnaies. Nous les aborderons plus en détail tout au long de ce guide, qui vous donnera un cadre pour évaluer les projets de cryptomonnaies.
À la fin, vous devriez avoir une assez bonne idée de ce qu'il faut rechercher - et comment prendre une décision d'investissement éclairée. N'oubliez pas que le monde de la cryptomonnaie fait l'objet de nombreuses spéculations. Faites donc vos recherches avant de commencer à investir.
Comment puis-je rechercher un nouveau projet de cryptomonnaies ?
Il existe quelques plateformes qui peuvent vous aider à trouver des projets de cryptomonnaies de qualité dans lesquels investir, comme Binance Launchpad, OK Jumpstart et Gate.io Startup. Ce sont toutes des plateformes d'offres initiales d'exchange (IEO), qui offrent à leurs utilisateurs la possibilité d'investir dans des projets blockchain en démarrage.
Il existe également des offres initiales de pièces de monnaie (ICO), qui sont des mécanismes de collecte de fonds pour les projets de cryptomonnaies. Cependant, il est important de noter que les ICO sont généralement considérées comme plus risquées que les IEO. En effet, les ICO sont hébergées sur le site Web d'un projet de cryptomonnaies, ce qui en fait un terrain plus fertile pour les fraudeurs et les escrocs.
Les IEO, en revanche, sont lancées sur des exchanges comme celles que nous avons mentionnées précédemment. Elles sont généralement plus sûres car la plupart des startups qui soumettent leurs projets à ces plateformes subissent un processus de vérification avant d'être autorisées à lancer leurs ventes de tokens.
Cependant, même si vous passez par une plateforme IEO, vous devez toujours effectuer des recherches indépendantes. Ce faisant, vous pourrez déterminer si un projet constitue une opportunité d'investissement adaptée à vos besoins et si vous pouvez y investir à long terme.
Comment évaluer un projet de blockchain ?
De manière générale, voici ce que vous devez prendre en compte lorsque vous examinez les principaux aspects d'un projet de cryptomonnaies :
La vision du projet
Lorsque vous évaluez un projet de cryptomonnaies, il est important de vous assurer qu'il a une vision forte et réalisable. Dans le domaine de la cryptomonnaie, on parle de « vaporware », c'est-à-dire de projets qui ont tout pour plaire, mais qui ont peu de chances de voir le jour. Lorsque vous évaluez un projet de cryptomonnaies, méfiez-vous de ceux qui semblent trop cool et qui promettent trop sans avoir de plan ou de fondation solide pour les soutenir.
Les visionnaires du secteur proposent de nombreuses idées de projets révolutionnaires, mais seules quelques-unes sont suffisamment réalisables ou pratiques pour être mises en œuvre.
Contexte et équipe
Un autre élément clé à prendre en compte est l'équipe derrière le projet. C'est important car, en fin de compte, ce sont les personnes qui travaillent sur un projet qui en feront le succès (ou l'échec). Lorsque vous examinez l'équipe, prenez en compte des éléments tels que :
- L'expérience des membres de l'équipe ;
- Leur historique et leur niveau d'expertise dans le domaine de la cryptomonnaie ; et
- Le degré de cohésion de l'équipe.
Les facteurs ci-dessus vous donneront un aperçu de la solidité de l'équipe et des chances de réussite du projet.
Qualité du livre blanc
Le livre blanc est un document qui décrit généralement tout ce que vous devez savoir sur le projet, notamment la vision, le problème qu'il entend résoudre, la solution, la tokenomics et plus encore.
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Un bon livre blanc sera bien écrit et facile à comprendre sans être trop technique. Il doit également être clair sur le problème que le projet vise à résoudre et sur la façon dont la solution fonctionnera.
Si un livre blanc est vague ou utilise trop de termes obscurs que vous ne comprenez pas, cela ne vaut peut-être pas la peine de consacrer votre temps (et votre argent) à ce projet. Si vous n'avez pas le temps ou la patience de lire plusieurs livres blancs, vous pouvez également consulter les litepapers des projets. Il s'agit de versions abrégées des livres blancs, mais elles sont tout aussi instructives.
Marché potentiel et cas d'utilisation
Lors de l'examen d'un projet, il est également important de considérer le marché potentiel et de voir s'il existe un besoin pour la solution proposée par le projet. Par exemple, si un projet tente de résoudre un problème qui n'existe pas ou qui a déjà été résolu par un autre projet, il est peu probable que le projet fasse une percée dans l'espace crypto.
Il est également important de réfléchir aux cas d'utilisation potentiels d'un projet. Par exemple, si un projet tente de résoudre un problème qui ne concerne qu'un petit groupe de personnes, le marché pour ce projet sera très limité.
Tokenomics
La Tokenomics fait référence au modèle économique du projet et à la manière dont le token sera utilisé au sein de l'écosystème. Par exemple, si un token est uniquement utilisé comme moyen de paiement, sa valeur fluctuera probablement en fonction du marché.
En revanche, si le token est utilisé pour alimenter une application décentralisée (DApp), la Tokenomics sera plus complexe et sa valeur sera plus stable. Il est important de comprendre la tokenomics d'un projet avant d'investir, car elle peut vous donner un aperçu de la valeur potentielle du token.
Potentiel de croissance
Le potentiel de croissance fait référence à la probabilité que le projet prenne de la valeur au fil du temps. Par exemple, si un projet dispose d'une équipe solide, d'une bonne feuille de route et d'un modèle tokenomics solide, il est probable que le projet prenne de la valeur au fil du temps. Il est important de faire des recherches approfondies sur un projet avant d'investir, car de nombreux facteurs peuvent affecter son potentiel de croissance.
Le produit
Le produit fait référence à la solution réelle proposée par le projet. Là encore, il est important de s'assurer que le produit est réellement nécessaire et qu'il résout un problème réel. Prenez Ethereum (ETH), par exemple, qui a été construit sur la base du besoin d'une plateforme capable de prendre en charge les smart contracts et d'étendre les capacités de la technologie blockchain.
Solana (SOL), quant à elle, est une blockchain qui utilise le proof of history, un mécanisme de consensus unique. Construite sur le principe qu'une « horloge interne » peut grandement améliorer la vitesse des transactions, Solana a réussi à devenir l'une des meilleures blockchains en termes de transactions par seconde.
Traction communautaire
La traction communautaire fait référence au niveau d'intérêt et d'engagement que le projet a généré dans sa communauté. Un bon moyen d'évaluer la traction de la communauté est de regarder le nombre de personnes qui suivent le projet sur les médias sociaux, d'abonnés au blog et de messages sur les forums. Plus la communauté est active, plus le projet a de chances de réussir.
Il est également important de prendre en compte la qualité de la communauté, par opposition à la simple quantité. Par exemple, un projet ayant un grand nombre d'adeptes des médias sociaux mais très peu d'utilisateurs actifs n'est probablement pas aussi solide qu'un projet ayant un plus petit nombre d'adeptes des médias sociaux mais une base d'utilisateurs actifs.
Capitalisation du marché
La capitalisation boursière est la valeur totale de tous les tokens qui ont été extraits. C'est un bon moyen d'évaluer la taille globale d'un projet. Dans le cas de crypto qui ne sont pas minés, la capitalisation boursière peut également faire référence à la valeur totale des actions d'une société. Il s'agit d'un bon indicateur de la stabilité des actifs, étant donné que les crypto-monnaies peuvent être volatiles. En général, les cryptos dont la capitalisation boursière est plus importante ont tendance à être plus stables que celles dont la capitalisation boursière est plus faible.
La plateforme
La plateforme d'un projet fait référence à la technologie sous-jacente sur laquelle le projet est construit. Par exemple, l'Ether est construit sur la blockchain Ethereum, tandis que BNB est construit sur la Smart Chain (BSC) de BNB. Chaque plateforme a ses propres avantages et inconvénients, et il est important de faire des recherches approfondies sur un projet avant d'investir. Par exemple, Ethereum est la plateforme la plus populaire pour la création de DApp, tandis que BSC est conçue pour offrir des performances élevées et des frais réduits.
Transparence
La transparence fait référence au niveau d'information que l'équipe met à la disposition de sa communauté. Une équipe transparente communiquera régulièrement avec sa communauté et fournira des mises à jour sur l'avancement du projet.
Une équipe non transparente, en revanche, sera secrète et ne communiquera pas d'informations à sa communauté. Il est important d'investir dans des projets qui sont transparents, car c'est un bon signe que l'équipe a confiance dans le projet et qu'elle est prête à s'ouvrir sur son avancement. En outre, cela vous met à l'abri de diverses escroqueries telles que les rabatteurs.
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La feuille de route
La feuille de route doit présenter le plan d'affaires d'un projet et vous donner un aperçu de la manière dont l'équipe prévoit de mettre en œuvre sa vision. Une bonne feuille de route sera bien pensée et réaliste, avec des étapes claires que l'équipe prévoit d'atteindre. Elle doit également être mise à jour régulièrement pour refléter son état actuel. Si une feuille de route est dépassée ou irréaliste, il est probable que le projet ne sera pas couronné de succès.