Le prochain cycle haussier des cryptomonnaies a déjà commencé. L'une des différences les plus significatives par rapport aux cycles précédents réside dans le type de nouveaux investisseurs qui entrent sur le marché. Les fonds négociés en bourse (ETF) sur le bitcoin (BTC) ont effectivement ouvert la voie à une plus grande participation en facilitant l'accès à ce marché, et les ETF sur l'ether (ETH) devraient bientôt arriver.
Les nouveaux venus peuvent avoir quelques difficultés à comprendre les cryptomonnaies, mais il existe un cadre intéressant à prendre en compte pour leurs premiers investissements.
Démarrage facile, gains modestes
Les débutants commencent souvent par investir dans les grands noms comme le bitcoin et l'ether. La plupart du temps, il est possible d'investir dans le bitcoin et d'attendre au moins six mois avant de vérifier son cours pour voir s'il a suffisamment progressé pour être vendu. Mais pour ceux qui n'ont que quelques milliers de dollars à investir, investir dans le bitcoin ne fera pas de vous un millionnaire. Le potentiel de croissance à court et moyen terme est de 2 à 3 fois sa valeur actuelle.
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Les joueurs expérimentés savent qu'ils doivent suivre les dernières tendances. Si l'on s'y prend bien, investir dans une douzaine de petits projets peut s'avérer très rentable. Les actifs qui se sont avérés populaires lors du précédent cycle haussier, comme les nouveaux protocoles de couche 1 et les plateformes de prêt, peuvent offrir une chance de multiplier votre investissement par cinq ou dix.
Cependant, le risque et le rendement sont les deux faces d'une même pièce. Le montant que l'on est prêt à gagner ou à perdre dans les cryptomonnaies dépend en fait du temps, des ressources et de l'énergie que l'on est prêt à consacrer à l'étude du marché. C'est là que réside la beauté des cryptomonnaies : pour ceux qui sont prêts à apprendre, elles sont parfaitement accessibles.
Trois récits à surveiller
Il y a trois récits que le nouvel utilisateur moyen sans expérience impressionnante derrière lui comprend et croit à juste titre. L'essentiel est de comprendre l'histoire qui se cache derrière chaque produit. L'innovation est au premier plan dans cet espace parce que les acteurs de la crypto sont innovants et constamment à la recherche de quelque chose de nouveau. Je vois émerger trois tendances de ce type.
Le premier est le mariage de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain. Un grand nombre de projets tentent aujourd'hui d'innover à l'intersection de la blockchain et de l'IA. Bien qu'il ne soit pas garanti que ces efforts aboutissent à des résultats fructueux, le récit lui-même est fort. Cette tendance, qui surfe sur la vague du potentiel de la blockchain et des avancées de pointe de l'IA, pourrait capter l'imagination des investisseurs et des passionnés. Je suis RitualNet et Morpheus.
La deuxième tendance approfondit des aspects plus fondamentaux liés à la tokenisation d'actifs réels ou à la tokenisation de la dette. Dans un marché traditionnel, le marché de la dette est plus important que le marché boursier. Pourtant, dans le domaine des cryptomonnaies, il n'existe actuellement aucun marché de la dette. Le stablecoin peut être considéré comme son point de départ, puisque les entreprises émettent des stablecoins en échange de dollars réels et achètent ensuite elles-mêmes des obligations américaines à court terme. Cependant, le concept de dette d'entreprise reste intact dans le domaine de la crypto. Par conséquent, tout ce qui a trait à la tokenisation de la dette présente un énorme potentiel. PV01 et Ondo Finance sont deux projets dans ce domaine.
La troisième tendance se concentre sur l'amélioration de la technologie blockchain elle-même - en améliorant son efficacité, en augmentant le débit et en réduisant les coûts opérationnels. Elle utilise de nouvelles technologies telles que l'Ethereum Virtual Machine (EVM) qui permet de traiter de nombreux éléments à la fois, ce qui accélère les transactions. De même, les zero knowledge (ZK) proofs gardent les choses privées mais simplement, ce qui rend l'ensemble du système plus fluide et moins coûteux. Sei et Monad sont des projets à suivre dans ce domaine.
Mais comment pouvons-nous utiliser ces récits pour approfondir le produit ? Imaginez un investisseur qui étudie un produit. Il est intéressé, voire enthousiasmé par un projet. Chaque fois qu'il rencontre quelque chose d'incompréhensible dans le document, il le souligne en rouge. Puis il examine l'ensemble de la description et constate qu'il y a trop de rouge dans le document : il y a trop de choses qu'il ne comprend pas dans la description du produit. Il n'investit donc pas. Il s'agit d'une stratégie simple : si un investissement est trop complexe à comprendre, il n'est peut-être pas le bon. Cette approche met l'accent sur le besoin de clarté.
Ainsi, lorsque vous envisagez d'investir dans une tendance, n'oubliez pas que les grands fonds ont probablement déjà agi. Si une tendance se dessine, il est fort probable qu'ils y aient déjà investi. Il s'agit là d'un bon rappel pour rester informé et comprendre que, dans le monde de l'investissement, ce sont souvent les géants qui mènent le jeu.
Cet article est destiné à des fins d'information générale et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou d'investissement. Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n'engagent que l'auteur et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.